В 1950-е годы бездетная пара усыновляет маленькую девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их дочь — необычный ребенок, обладающий экстрасенсорными способностями. Девочка приносит им много проблем, к которым они не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже с паранормальными способностями. Она хочет забрать ребенка, но встречает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв обещает Вале вернуть дочь, если она согласится работать на разведку.