Миша и Аня проводят отпуск во Вьетнаме, но в предпоследний день их отдых омрачается исчезновением Ани. Накануне отъезда она встречается с бывшим бойфрендом Сахаром, которого долгое время считала мертвым. Полиция Вьетнама проявляет равнодушие, и Миша решает действовать самостоятельно. Вскоре он узнает, что исчезновение Ани связано с ее прошлым, о котором она ему не рассказывала.
В поисках девушки Миша знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама Тао. Она вернулась в родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели своей младшей сестры. Вместе они становятся друзьями и помогают друг другу в опасных ситуациях.