История противостояния советской разведки и Третьего Рейха во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета — офицер Красной армии Георгий Волков, который ведет ожесточенную борьбу со своим заклятым врагом, агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым. Действие начинается 21 июня 1941 года. Волков везет в Советский Союз партию изумрудов, полученных по торговому договору между СССР и Германией, и секретные документы, ценность которых превышает любые драгоценные камни. Начинается война. Поезд, в котором находится Волков, захватывают немцы. Становится очевидно, что ради важной информации Бютцев готов на все…