В небольшой приморский город Южноморск возвращается бывший житель этих мест, молодой опер Андрей Кораблев. Причина его возвращения печальна — он приехал, чтобы проводить в последний путь своего единственного близкого человека, старого рыбака, который недавно трагически погиб в море.
В городе Андрея помнят. Когда-то он служил в местном управлении МВД, и у него осталось много друзей и знакомых как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто нарушает закон. В общении с ними Андрей начинает подозревать, что смерть его деда не была случайной.